12métodos cualitativos, pobreza, desigualdad social, evaluación deQualitative methods, poverty, social inequality, evaluation of public policies,Este trabajo es producto del proyecto de investigación CONACYT (clave de registro INMUJER 2003-COI-La seguridad alimentaria y la equidad de género en condiciones de migración masculina en el medio. Desarrollado dentro del Programa Institucional de Género de laInvestigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma del3, entendida4 (Arendt, 2002), la cual implica tres grandes esfera de5) yNo hay que olvidar en este sentido el esfuerzo de Óscar Lewis (1961) cuando describe la pobrezaEl concepto de vida activa pone el acento de la condición humana de la acción social, y lo hace algenérico, la cual siempre quedó determinado por la esfera económica.Quizá esta esfera es todavía más específica en su dimensión y profundidad que la noción de6.7. Por otro lado,A pensar en esta dirección han contribuido tanto el marxismo analítico como el pensamientoLa sociología clásica al hablar de explotación trabajó, básicamente, con el concepto de clase, en8, pero tambiénTortosa (2001) identifica tres formas de la violencia: violencia cultural “las legitimaciones de la9.
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LOS MÉTODOS CUALITATIVOS DE INVESTIGACIÓN Y LA
CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO SOBRE
LA DESIGUALDAD
The qualitative research methods and the social construction of the
knowledge on inequality
Jorge Arzate Salgado
Director Editor Revista Convergencia
Universidad Autónoma del Estado de México
arzatesalgado@yahoo.com, convergencia@uaememx.mx
Resumen
El artículo considera que las desigualdades son una de las principales coordenadas que
construyen lo social en sus esferas económica, mundo de vida y política, por lo que los
acercamientos metodológicos y técnicos cualitativos contribuyen a realizar incursiones en
el mundo de vida de manera transversal utilizando el principio de reflexibilidad, entendida
como actitud de acercamiento y sensibilidad que se caracteriza por un repensar éticopolítico
de la realidad y de lo Otro como espejo humano de sí mismo, al mismo tiempo
ayudan a pensar en forma crítica el cómo desde los individuos y actores sociales se
construye y viven socialmente el riesgo, la precariedad, la violencia, la inequidad social y
la carencia económica.
Palabras clave:
políticas públicas, reflexibilidad.
Abstract
This article considers that the inequalities are one of the main coordinates that construct
the social in the economic, political and world of life contexts, so the methodological and
qualitative technical approaches contribute to make incursions in the world of life
transversally using the reflexibility principle, understood as an attitude of closeness and
sensibility characterized by an ethical-political re-thinking of the reality and the Otherness
as a human mirror of the self, at the same time they help thinking critically how, from the
social actors and individuals, the risk, precariousness, violence, social inequality and
economic scarcity are socially constructed and lived.
Key words:
reflexibility.
1
10356):
mexiquense. El papel de las instituciones
Universidad Autónoma del Estado de México. Proyecto coordinado por la Dr. Ivonne Vizcarra Bordi.
2
Estado de México.
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5
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo realiza una reflexión sobre la importancia que adquiere
hoy en día en las ciencias sociales el uso de enfoques cualitativos para el estudio
de las desigualdades sociales y económicas. El argumento gira en torno a la
necesidad de fundamentar una posición crítica, tanto en términos teóricometodológicos
como normativos, frente a las desigualdades. Lo cual implica la
necesidad de hacer una aguda lectura de las desigualdades no sólo entendidas
como un sistema de diferencias centrados en el ingreso (como sistemas
funcionales de posiciones de clase y adscripción), sino como sistemas complejos
compuestos por situaciones de exclusión, discriminación y explotación. El texto
termina con una reflexión de lo que esta postura implica para el caso de
evaluaciones de políticas públicas que usan metodologías cualitativas.
SUPUESTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS
Partimos del supuesto de que la pobreza es un concepto que no puede
seguir definirse a partir de la carencia económica (medición de satisfactores
económicos o de servicios públicos) sino que debe ser entendida como un
concepto histórico-social de naturaleza relacional que nos permita comprender un
determinado sistema de desigualdades sociales y económicas (Arzate, 2005).
Creemos que toda teoría de la pobreza antes de realizar una lectura estructural de
la realidad debe hacer un acercamiento crítico a esa realidad (Stavenhagen,
1998); lo cual significa para la teoría la necesidad de generar algunos principios
normativos para pensar la precariedad, principios por ahora ausentes debido a su
naturaleza marcadamente naturalistas.
Desde esta forma de plantear el problema del conocimiento de la carencia
resulta conveniente usar acercamientos cualitativos. Entendiendo por éstos al
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conjunto de estrategias espistémicas, teórico-metodológicas y pragmáticastecnológicas,
que tienen como principio de construcción la comprensión de la
acción social y que, para llevar a cabo esta tarea usan como herramientas
nociones como lo subjetivo y la reflexibilidad (Arzate, 2007).
DESIGUALDADES SOCIALES Y ECONÓMICAS EN LA VIDA ACTIVA
Qué se puede ver desde un método cualitativo cuando estudiamos las
desigualdades y específicamente eso que llamamos “pobreza”. En primer lugar se
trata de un acercamiento transversal de la realidad histórica, es decir, en donde se
conoce la vida de los sujetos sociales construyendo su vida cotidiana
como aquel espacio-tiempo donde se confrontan como sujetos históricos o, en
otras palabras, en donde construyen sus relaciones sociales a partir de una
situación de historicidad, como horizonte histórico.
La vida cotidiana la entendemos, desde un punto de vista filosófico
humanista, como vida activa
la construcción de lo humano y lo social: la esfera de lo económico (donde se
produce valor), la esfera de la vida misma o labor (donde se reproduce la vida bajo
criterios desmercantilizados y por tanto donde no se produce valor económico
la esfera de la acción política o agencia (en donde se crean, negocian las
relaciones de poder de la sociedad y se produce el sujeto político).
3
urbana desde una concepción de la etnografía tradicional.
4
recalcar la existencia de un espacio desmercantilizado que resulta el fundamento para la
reproducción de lo humano: la labor. En este sentido esta concepción es muy opuesta a la noción
de Marx del hombre
5
mundo de vida de Habermas.
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Esta perspectiva transversal para observar la vida cotidiana como vida
activa, abre múltiples posibilidades para comprensión de lo social, quiero decir,
permite una lectura en fino de la relación entre estructura social y acción social:
cómo las estructuras de lo social gatillan la acción de los sujetos y viceversa cómo
ésta construye a las estructuras e instituciones sociales (Giddens, 1984).
Lo importante en este planteamiento es considerar que las desigualdades
están en el mundo de la vida en general (y como hemos delimitado
específicamente en el mundo de la labor) y no solamente en el mundo del trabajo
o la esfera económica, o sólo en el mundo de la agencia o esfera política
Las desigualdades sociales y económicas se encuentran de manera
decisiva, arraigadas, en todos aquellos actos que constituyen la vida activa de las
personas y colectivos; por un lado, se encuentran en los procesos productivos
como relaciones sociales de apropiación de los excedentes económicos, o
explotación, lo cual sucede tanto en los procesos productivos como en los
procesos de circulación, tanto en las economías domésticas como en las
economías de escala globalizadas (Fernández-Enguita, 1999)
están en todos aquellos procesos sociales que construyen molecularmente la
esfera de labor, todos aquellos actos que no producen valor económico y que
tienen una función en la reproducción y mantenimiento de la vida desde una
perspectiva amplia, vida-de-la-vida (Morin, 1983). Quizá es en este momento y
espacio de lo social es donde las desigualdades son más importantes a la hora de
construir a los individuos y a los sujetos sociales, así por ejemplo, los procesos de
6
feminista contemporáneo.
7
particular la sociología marxista, pero habría que reconocer que los procesos de explotación son
colindantes no sola a las clases sociales, al respecto habría que ir más allá, pues las relaciones de
explotación son antecedente y consecuencia de las relaciones asimétricas entre géneros, razas, y
edades, entre otros ordenes de relaciones sociales (Dubet, 2006).
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discriminación -entendidos como ideología o prejuicio que a través de un
mecanismo de estigma social evidencian negativamente las características físicas
o culturales de las personas o colectivos- (Wieviorka, 1992), se vuelven
determinantes en la forma en que se construye la acción, las instituciones y las
formas culturales de la vida y se filtran entonces en toda la praxis de la
reproducción y cuidado de la vida impactando tanto la constitución de lo social,
como la constitución de lo individual.
Existen desigualdades que se encuentran a medio camino entre la esfera
económica y la labor; por ejemplo hay fenómenos de exclusión (entendidos como
cierre social absoluto) en donde ciertos individuos y colectivos quedan al margen
de procesos tales como el desarrollo, las oportunidades de participar en los
mercados o la distribución de los bienes públicos, situaciones que impactan
directamente la vida dentro de las familias y comunidades, así como a cada uno
de sus miembros de manera diferenciada. Y que decir de la manera en que los
procesos de explotación impactan la socialidad dentro de la familia o la
comunidad.
Las desigualdades por discriminación y exclusión, las cuales funcionan
muchas veces a un nivel estructural, dan como resultado en el mundo de la labor a
las formas de la violencia: cultural, estructural y física (que implican actos de
sumisión al poder hasta procesos de exterminio racial, por ejemplo)
pueden generar estrategias sociales en donde se construyen movimientos de
resistencia, contra hegemonía y autonomía, los cuales ya pertenecen
semánticamente a la esfera de la agencia de lo social.
8
violencia directa y de la estructural, las represiones culturales), violencia estructural (la pobreza, la
injusticia, la opresión política) y violencia directa.
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Una tercera dimensión de lo social o esfera de lo político, también llamada
en este trajo la esfera de la agencia, las desigualdades se dejan ver como
fenómenos específicamente relativos a la dominación-no dominación; de esta
forma aparecen una serie de acciones sociales encaminadas a producir, por una
lado, principios de acción frente al poder establecido y sus instituciones, en una
surte de dialéctica de la lucha por los espacios de poder. Este tipo de acciones
pueden ser de tipo normativo, jurídico, de sentido común, y que a un nivel de las
representaciones colectivas actúan y se constituyen como ideologías bien
definidas, incluso con una pragmática específica, que vienen a ser grandes
nociones que funcionan como significaciones imaginaras sociales (Castoriadis,
1989): como corrientes de sensibilidad social, si se quiere, que guiarán
expresiones de la acción social frente al estado, el mercado e inclusive frente a
otras organizaciones o sujetos sociales antagónicos
ACERCAMIENTOS CUALITATIVOS Y PROCESOS MICRO-SOCIALES DEL
RIEGO Y LA PRECARIEDAD
Como se puede ver los acercamientos cualitativos, aquellos que miran de cerca la
vida activa de manera transversal, son extremadamente ricos en posibilidades
para conocer y comprender la acción social de los sujetos sociales en desventaja
y en situación de riesgo. Desde esta perspectiva de complejidad las definiciones,
teorizaciones e intervenciones técnicas centradas en la pobreza como satisfacción
de necesidades económicas y materiales tienden a ser, evidentemente, poco
satisfactorias para este fin; ya que al realizar un recorte de la realidad desde un
orden estadístico (Maffesoli, 1997) -en términos de variables paramétricas- se
9
que se nutren, además, de un ambiente dominado por los discursos de los
medio social, que por lo menos en los países en desarrollo, se caracteriza por la desesperanza y el
descrédito de los sujetos e instituciones políticas, dando como resultado movimientos sociales que
construyen objetivos sociales ambiguos contradictorios y muchas veces autoritarios, en donde la
autonomía es confundida con procesos de subordinación ante el estado o ante los actores más
poderosos del mercado.
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impide la visibilidad de la construcción dinámica de lo social desde, entre y por las
desigualdades históricas y contemporáneas construidas y refuncionalizadas por
las maquinarias estatales y el mercado, también impiden, el surgimiento de un
pensamiento y una sensibilidad en torno a lo ordinario que permita comprender el
sentido de la precariedad humana ante la modernidad o lo que podemos
denominar el sentido de la vulnerabilidad social, entendida esta última como riesgo
de la condición humana ante los eventos diversos de la modernidad y sus
estrategias de modernización (Arzate, 2006).
En fin, las teorías de la pobreza contemporáneas, creemos, no permiten
comprender y observar en toda su extensión el cómo las desigualdades son una
de las principales coordenadas que construyen lo social en sus esferas
económica, mundo de vida y política.
Los métodos cualitativos no naturalistas, sobre todo las versiones
etnográficas contemporáneas, al realizar incursiones en el mundo de vida de
manera transversal utilizando un principio de reflexibilidad, entendido como actitud
de acercamiento y sensibilidad que se caracteriza por un repensar ético-político de
la realidad y de lo otro como espejo humano de sí mismo, ayudan a pensar en
forma crítica el cómo desde los individuos y actores sociales se construye y viven
socialmente el riesgo, la precariedad, la violencia y la inequidad social y
económica. A través de acercamientos etnográficos, historias de vida, entrevistas
a profundidad, mesas de discusión
específica frente a las desigualdades, que no es otra cosa que una manera de
pensar el mundo políticamente; tal sensibilidad parte de los momentos críticos de
la vida de los sujetos sociales, los cuales son expresados desde una narrativa
existencial, desde un estar-aquí que expresa una serie de impactos en su vida y
en su grupo social inmediato. El material cualitativo se convierte en un dato con
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sentido sustantivo, por tanto construido desde posturas éticas concretas, o sea,
desde la reflexibilidad de los sujetos que participan en los procesos investigativos.
Con los acercamientos metodológicos y diseños cualitativos es posible
acuñar nuevos objetos de estudio, tales como: la construcción de experiencias
colectivas de autonomía política, el cómo se construyen y constituyen esferas de
acción públicas frente a los poderes del estado y el mercado; de qué manera las
relaciones sociales dentro de la familia y la comunidad pueden afectar el
desempeño escolar; cómo es que las familias en una situación de vulnerabilidad
puede usar el medio ecológico para salir al paso, cómo en situaciones de
desventaja se construye la ciudad, de qué manera es asumido el dolor y la muerte
ante la enfermedad, etcétera.
EVALUACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES COMO REFLEXIÓN DEL SENTIDO
DE LOS PROCESOS DE LA MODERNIDAD
Los acercamientos cualitativos de naturaleza reflexiva tienen enormes
implicaciones a la hora de estudiar el impacto de las políticas públicas a través de
sus muy diversos programas asistenciales. Lo primero es colocar a estas
estrategias y formas de organización en la vida cotidiana, lo cual significa leerlas
desde la acción social de los actores que las producen y reproducen. De esta
forma se convierten en estrategias metodológicas descentradas de la organización
gubernamental, dejando espacio a la pregunta sobre lo que pasa en la realidad
a lo escrito en los documentos oficiales y de planeación.
Una evaluación desde esta perspectiva al tener como objetivo el estudio
transversal de un programa concreto, se debe preguntar por el cómo los
programas gubernamentales se filtran en el tejido social, y al hacerlo generan
complejos procesos de acción que comienzan a construir formas de reproducir la
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vida dentro en y a los bordes de los procesos de desigualdad, lo cual significa
echar una mirada a la densidad de los micro-procesos moleculares de la acción:
construcción social de grupos organizados de colonos, campesinos, jefas de
familia, grupos de padres de familia en las escuelas, grupos de trabajo comunitario
y solidario, etc.; grupos sociales que tejen sus redes sociales en torno a los
programas gubernamentales, comenzando con ello procesos de proxemia,
negociación, reacción, asimilación a sus componentes, o que se convierten
semánticamente en parte de la organización de los mismos programas.
De esta manera los programas sociales aparecen como una densa red de
relaciones en donde se ha construido una socialización específica signada por la
deriva, es decir, en donde los procesos de la acción gubernamental son
indeterminados y más bien adquieren significado en relación a los contextos
culturales, políticos y económicos en los que se encuentran inmersos. De esta
manera los programas gubernamentales son permeados en forma significativa por
fenómenos como las campañas electorales de los partidos políticos, las cuales
tienen una definición política última en relación a lo local, los procesos de
desarrollo económico impulsados desde el Estado y por los procesos económicos
impulsados por el mercado, por las relaciones territoriales entre regiones y
comunidades; pero también son permeados por la porosidad de las relaciones
históricas de dominación y explotación tejidas entre las relaciones desiguales y
asimétricas entre regiones, comunidades, barrios, así como entre clases sociales,
razas, culturas y subculturas.
El tema del conflicto, y su derivado, las formas de la violencia social,
aparecen como un entramado denso, fragmentado por multitud de historias, pero
en una especie de unidad de sentido debido a su naturaleza de historicidad:
debido a su proceso de autoconstrucción social, que aparece ante el investigador
como memoria colectiva, y la cual se decanta a su vez en conjuntos de
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imaginarios sociales que contienen el significado del estigma social, y que
contienen el significado de lo que debe ser el sujeto social, es decir, el sentido de
cuál su fututo o sin fututo, cuál su estrategia de salida, cuáles sus respuestas
frente al poder del estado, cuáles sus opciones frente a las oportunidades o no
oportunidades del mercado, y sobre el significado del mantenimiento del grupo
social.
La desigualdad abordada desde perspectivas cualitativas se debe
aprehender como momento de diálogo con lo social, estrategia que busca su
sentido último: leer las coordenadas sociales que construyen las instituciones
locales, comunitarias y de las matrias del campo y la ciudad: aparecen los
principios de la socialidad entendidos como reglas para la vida y su reproducción,
en donde lo económico pierde sentido desde una perspectiva meramente
instrumental y adquiere sentido como parte de la esfera de la labor, o sea, el
producto del trabajo adquiere significado como esfuerzo para mantener la vida, la
familia, la comunidad, el barrio, y todos aquellos procesos que son el fundamento
de la alegría, la fiesta, la religiosidad, la amistad entre iguales y diferentes: el
gasto. Lo económico desde esta lectura descentrada de la racionalidad
instrumental se convierte en un sendero para lo social en un sentido amplio, en
autopoiesis
mantener la vida y la vida activa de los individuos, los cuales a través de su acción
reflexiva se comprenden como género y contemporaneidad dentro de los sujetos
colectivos a los que pertenecen, como identidad y subjetividad reflexiva dentro de
su procesos de historicidad, de su relación con la historia.
La política se convierte en un juego de poderes micro-moleculares en
donde las decisiones y racionalidades que las guían se convierten en principios de
acción éticamente sustantivos y que se fundamentan en la necesidad de
conservar las formas esenciales de lo social, subjetivamente construidas, y las
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cuales son también de naturaleza histórica-cultural. Esto implica que el poder
vertical del Estado, sus instituciones y agentes, aparecen como una parte
intrínseca pero no única de las realidades micro-sociológicas del poder, son, en
todo caso, una subestructura oblicua y muchas veces ambigua en sociedades
donde los partidos políticos y la clase política vive en el descrédito moral. El
Estado y sus organizaciones concretas aparecen como una especie de estructura
refractaria, frente a la socialidad política que se práctica en la vida cotidiana de las
ciudades y submetrópolis empobrecidas y marginadas por los mismos procesos
del desarrollo (o más bien
rurales o en los espacios de pequeños productores agrícolas.
Evaluar políticas sociales desde una perspectiva costo-beneficios o desde
una concepción vertical, endógena, de las “políticas públicas”, usando como
criterio de cientificidad y como instrumento de medición estadístico el concepto de
pobreza produce reportes de la realidad marginada, pobre o vulnerable que son
retóricamente funcionales a los intereses del Estado o las grandes corporaciones
financiadoras del desarrollo (véase el ejemplo de los índices de pobreza,
desarrollo humano, o de marginación en sus diversas versiones); así, estas
estrategias generan versiones discursivas de la realidad tranquilizadoras, de ahí
su conservadurismo y su anodina desmemoria y actitud ética; son discursos
conservadores por que no dan cuenta de los procesos de construcción microsocial
del conflicto-violencia que existe en la vida cotidiana en torno, sobre y de
forma refuncionalizada en los procesos de desigualdad histórica producidos por
las políticas de los estados nacionales, por los procesos de globalización
económica, así como por los complejos procesos que los mercados en sus
diversas facetas generan: explotación, discriminación y exclusión social y
económica.
CONCLUSIONES
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Habría que decir que los métodos cualitativos de naturaleza subjetiva y reflexiva
en las ciencias sociales contemporáneas pueden ayudar a realizar evaluaciones
de las políticas sociales en donde el objetivo último sea el conocimiento y
comprensión profunda de las desigualdades como sistemas de relaciones
sociales: como formas específicas de vida activa: como formas de civilización:
como proyectos de humanización del mundo. En este sentido es muy importante
la reflexión del científico social en torno a valores como el de la dignidad de las
personas, la equidad, y la justicia social; valores importantísimos para funcionar
como marco epistémico de todo planteamiento metodológico y todo diseño técnico
que intente comprender la precariedad social en cualquiera de sus formas.
Estudiar la miseria humana, entendida como sistemas de vulnerabilidad social, no
es otra cosa que cuestionar las formas de la modernidad y sus procesos de
modernización, lo que desde un punto de vista sociológico significa cuestionar lo
que es y significa autoreflexivamente nuestra
instancia las preguntas serían: qué es progreso, qué sentido tiene para ciertos
grupos sociales y para qué impulsar el progreso. Si una perspectiva cualitativa de
la investigación nos aporta algo a estas respuestas sea bienvenida.
BIBLIOGRAFÍA
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